Excerpts from Grafin Mariza, Die Fledermaus, Zauber der Boheme, 2 Herzen im Dreivierteltakt, Eine Nacht in Venedig, Der Favorit, Das Lied ist aus, Der Vogelhandler and Paganini
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Johann Strauss II: Die Fledermaus
Die Fledermaus: Overture
Emmerich Kalman: Grafin Mariza (Countess Mariza)
Grafin Mariza: Auftrittslied Mariza
Carl Zeller: Der Vogelhandler
Der Vogelhandler, Act II: Wie mein Ahn'l zwanzig Jahr!
Grafin Mariza (Countess Mariza)
Grafin Mariza, Act I: Komm Zigany
Paul Knepler: Paganini
Paganini, Act II: Liebe du Himmel auf Erden
Die Fledermaus
Act II: Klange der Heimat
Act I: Trinke, Liebchen, trinke schnell
Grafin Mariza (Countess Mariza)
Grafin Mariza, Act I: Gruss mir die sussen
Johann Strauss II: Die Fledermaus (excerpts) (sung in English)
Die Fledermaus, Act II: Mein Herr Marquis
Ernst Marischka: Zauber der Boheme (Magician of Bohemia)
Zauber der Boheme: Ich liebe dich!
Die Fledermaus (excerpts) (sung in English)
Die Fledermaus, Act III: Spiel' ich die Unschuld vom Lande
Walter Reisch: 2 Herzen im Dreivierteltakt (2 Hearts in 3/4 Time)
Zwei Herzen im Dreivierteltakt
Robert Stolz: Der Favorit (The Favourite)
Der Favorit, Act I: Du sollst der Kaiser meiner Seele sein
Johann Strauss II: Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice)
Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice): Lagunenwalzer
Walter Reisch: Das Lied ist aus (The Song is Over)
Das Lied ist aus: Adieu, mein kleiner Gardeoffizier
Die Fledermaus: Overture